華夏銀行境外債承銷規模居全球12位 彭博中國離岸債承銷商排名彰顯競爭力

　　6月30日，權威金融資訊平臺彭博（Bloomberg）發佈最新中國離岸債承銷商排名，華夏銀行境外債承銷規模在全球187家承銷商中位列第12位，以專業的跨境資本市場服務能力躋身全球境外債承銷主力陣營。

　　華夏銀行依託集團化協同優勢，充分發揮香港分行“橋頭堡”與境內分行“根據地”作用，構建高效聯動、境內外貫通的承銷服務體系，持續為中國企業提供專業化、多元化的跨境直接融資支援。

科技綠色雙驅動

承銷簿裏的戰略實踐

　　華夏銀行緊密圍繞“打造科技金融特色，深化綠色金融特色”戰略佈局，上半年成功承銷多單具有標桿意義的境外綠色債券和科技主題債券。

　　承銷2025年中資企業最大規模點心債。華夏銀行作為副主承銷商參與百度集團首次發行離岸人民幣債券，總規模100億元，雙期限票息均創中資企業發行新低，凸顯了華夏銀行在科技創新企業跨境融資領域的服務優勢。

　　助力山東黃金集團發行綠色境外債券。華夏銀行擔任全球協調人，成功落地山東省國企2023年以來票息最低的美元債項目——山東黃金集團3億美元綠色境外債券。這也是2025年以來全國地方國企利差最窄的固定利率融資項目。

　　支援可持續發展，落地南京地區2025年首筆&&境外債。華夏銀行擔任聯席全球協調人，助力連雲港港口集團發行3.1億美元可持續發展境外債券，創江蘇省2025年以來純信用美元債發行最低利率。

助力國企出海

鍛造金融護航編隊

　　華夏銀行充分結合服務國企的深厚根基和跨境融資的專業特長，上半年助力多家國企“走出去”，完成多筆高品質境外債券發行。

　　成功服務北京市屬國企3年來首次發行境外債。華夏銀行連續兩次作為唯一的全國性股份制商業銀行參與首創集團兩筆合計9.5億美元的境外債發行，充分體現了北京市屬國有金融企業的責任擔當，有效支援了首都國企拓展海外融資路徑，推動跨境金融服務模式創新。

　　落地上海市2021年以來首單市屬國企美元債。華夏銀行助力上海建工集團發行6億美元可持續發展境外債券，創下今年中資投資級美元債最大定價收幅。

　　助力粵港澳大灣區建設，推進廣東省2022年以來首單省級國企境外債。2025年6月落地的廣東恒健投資控股有限公司5億美元境外債券，是華夏銀行境外債業務開展以來首單廣東省級國企境外債。此次發行，實現超5倍認購，體現了市場的高度認可，同時利差收窄60個基點，創今年投資級國企定價新低，切實幫助企業優化融資結構、降低綜合融資成本。

　　服務成渝地區雙城經濟圈建設，成功落地成都空港興城投資集團2.5億美元社會責任債券。同時，該項目實現“投行”搭臺、“商行”唱戲，推動雙方達成戰略合作協議，推動後續業務合作持續拓展。

　　彭博排名成績單，詮釋了華夏銀行將國家戰略導向、銀行自身特色與客戶需求深度結合的生動實踐。在積極服務實體經濟，尤其是支援國企國際化運營、推動綠色低碳轉型和培育科技新動能方面精準發力，多個項目實現標桿性突破，展現了華夏銀行精湛的專業能力和市場影響力。

　　下一步，華夏銀行將持續深化國際化經營能力建設，不斷優化“科技金融”和“綠色金融”雙特色領域的跨境服務體系，精耕細作，為海內外客戶提供更高品質、更高效率、更具創新性的跨境融資解決方案，致力於成為連接中國與國際資本市場的堅實橋梁，為國家高水準對外開放、人民幣國際化進程以及企業全球化發展注入更強勁的“華夏動力”。