暴雨“試金石”： “華夏服務”的國際高度

　　8月上旬，香港遭遇強降雨，香港天文臺8日內發出4次最高級別黑色暴雨警報。據香港天文臺8月5日公佈的數據，截至當日14時，香港當日累計降雨量已達355.7毫米，打破了自1884年以來歷年8月份單日雨量最高紀錄。 

　　然而，在極端天氣中，一場關乎數億美元債券發行的路演卻在暴雨中準時亮燈——為保障河南水利投資集團有限公司（“河南水投”）的境外債項目發行，華夏銀行香港分行和承銷團冒雨完成實地路演，同步啟動線上路演，最終以超4倍認購的亮眼成績，在國際資本市場寫下“華夏專業”與“華夏溫度”的雙重注腳。

　　風雨無阻 路演“保衛戰”

　　8月5日，香港遭遇極端暴雨，恰逢河南水投美元債發行關鍵期，發行人的香港國際路演日程已鎖定。面對黑雨預警，華夏銀行香港分行沒有絲毫猶豫和動搖，立即啟動應急預案，全力保障路演如期進行。

　　線下“妥部署”

　　香港分行投行部全員到崗，客戶經理陪同發行方代表驅車繞行深水路段，確保發行方代表安全抵達路演現場。這場在暴雨中堅持的路演，給發行方和投資者留下深刻印象，其中包括多家重要國際投資人。

　　線上“雲護航” 

　　為確保國際投資者無差別參與，華夏銀行香港分行與承銷團依託線上路演系統，確保暴雨當周國際投資者通過路演會議系統接入路演現場。最終，實地和線上路演參與機構共計40家。

　　基於良好的路演反饋， 8月13日，河南水投在結束新加坡實地路演後返回鄭州，完成5億美元境外綠色與藍色債券定價，訂單峰值賬簿高達22億美元，超4倍覆蓋，最終定價較初始指引價格收窄60個基點，創近三年來河南省美元債最低發行利率。

　　境內外聯動 一條龍服務

　　事實上，此次項目成功和客戶認可絕非偶然。華夏銀行打造的境外債承銷全流程服務體系，早已在無數次實戰中淬煉出“硬核實力”：

　　戰略協同

　　香港“橋頭堡”與境內“根據地”

　　在華夏銀行總行投資銀行部、金融市場部等專業部門指導和支援下，香港分行作為境外業務“橋頭堡”，苦練投行內功，深度對接國際投資者；境內分行則依託屬地化優勢，敏銳挖掘客戶境外金融需求，精準推介客戶。

　　依託香港證監會頒發的受規管活動第1、4類牌照，華夏銀行香港分行過去幾年一直以境外頂尖中外資投行為目標，打造華夏銀行境外投行團隊。在境外債承銷方面，華夏銀行香港分行已經具備為企業提供全週期一站式境外債承銷的服務能力——從發改委申請的精準推進，到交易文件的嚴謹籌備；從多語言路演材料的精心打磨與行程安排，到可持續發展債券、綠色債券等創新産品的專業貼標；從交割結算募集資金，到與境內外監管溝通的高效協調；每一個環節都彰顯華夏銀行與國際接軌的專業素養與能力,通過提升客戶發行效率和確保市場化發行價格，極大增強了客戶黏性，樹立了境外債承銷的“金字招牌”。

　　專業沉澱

　　全球排名第10的承銷實力

　　2025年以來，華夏銀行充分發揮香港分行“橋頭堡”作用，已成功落地132筆境外債承銷業務，其中24筆擔當全球協調人角色，體現了市場對華夏銀行&&承銷專業能力的高度認可。2025年8月22日彭博中國離岸債承銷商排名中，華夏銀行以全球第10躋身國際一線陣營。

　　護航“走出去” 國家戰略下的“華夏實踐”

　　在服務企業出海、區域經濟升級中，華夏銀行交出多份標桿案例：

　　首都國企“破冰”

　　助力北京首都創業集團有限公司發行北京市屬國企三年來首單境外債，奠定“北京服務”國際口碑。

　　大灣區金融引擎

　　為廣東恒健投資控股有限公司落地5億美元債，創當時投資級國企最低定價，超5倍認購引爆市場信心。

　　科技金融先鋒

　　協助百度集團股份有限公司發行100億元離岸人民幣債券，發行時票息創中資企業新低。

　　綠色金融大使

　　擔任聯席全球協調人，承銷江蘇省連雲港2025年首筆可持續發展境外債，推動連雲港港口集團有限公司低碳轉型。

　　“從澳門首筆互聯互通債券落地，到成渝地區雙城經濟圈社會責任債券發行，華夏銀行始終與國家開放脈搏同頻共振。”一位資深交易員如是評價。

　　極端天氣是“試金石”，華夏銀行用專業與擔當證明：我們的國際化服務，既能閃耀于晴空，亦能劈浪于風雨。華夏銀行境內外協同的“金融護航編隊”正以更堅定的筆觸，續寫中資企業出海的嶄新篇章——資本市場的信任和青睞，永遠留給未雨綢繆、勇於擔當的專業守護者。