全國首單！華夏銀行實力“搶灘”！

　　近日，澳門金融市場傳來重磅消息：華夏銀行作為聯席簿記管理人和聯席主承銷商，成功助力廣東省政府在澳門完成25億元離岸人民幣地方債發行。這不僅是2025年全國首筆離岸人民幣地方政府債，更以4.72倍的認購倍數，為粵澳金融協同發展寫下全新注腳！

　　“三箭齊發”

　　本筆債券“三箭齊發”：

　　5億元2年期藍色債券以1.63%的發行利率，成為廣東省首次在離岸市場推出的藍色金融産品，籌集資金將用於珠三角地市藍色項目建設，對於保障水資源可持續利用、促進可持續發展等具有積極作用，也是廣東踐行“兩山”理念、深入推進綠美廣東生態建設的具體體現。

　　15億元3年期專項債券，發行利率1.75%，將支援橫琴粵澳深度合作區建設和十五屆全運會項目建設，為“灣區共辦盛會、琴澳一體發展”注入資金動力。

　　另有發行利率1.85% 的5億元5年期綠色債券，投向珠三角地市清潔交通及可再生能源等綠色項目建設。

　　硬核實力

　　市場的熱烈反響印證了項目價值。債券發行受到澳門、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞等多地商業銀行、投資銀行、資管機構的高度關注和踴躍認購，訂單簿峰值規模達118億元，認購倍數達4.72倍，刷新廣東省政府澳門發債最高認購紀錄。

　　能在離岸市場獲得如此高的認可度，既源於國際投資者對粵港澳大灣區發展和人民幣資産的信心，也離不開承銷團隊的專業運作。從籌備到落地，華夏銀行的專業能力貫穿全程。

　　廣州分行充分發揮屬地優勢，在廣東省財政廳發佈《關於組建2025年廣東省赴澳門發行地方政府債券承銷團的通知》後，第一時間成立專項工作組，及時將資訊同步至總行及香港分行，總行投資銀行部靠前行銷，緊跟業務全流程，推動招投標、審批、承銷各環節工作，總行金融市場部實時跟進債券發行進度，支援業務落地。

　　香港分行僅用兩個工作日完成承銷團投標資料準備，準時報送資料並成功中標。擔任聯席簿記管理人及聯席主承銷商後，香港分行赴澳門全程協助廣東省政府完成路演及定價，憑藉豐富的國際金融市場經驗和港澳結算系統互聯互通的技術優勢，圓滿完成簿記建檔、投資者對接等工作。

　　本筆債券再次彰顯華夏銀行境外債承銷的實力。事實上，2025年以來，華夏銀行充分發揮香港分行“橋頭堡”作用，已成功落地156筆境外債承銷業務。2025年8月彭博中國離岸債承銷商排名，華夏銀行以全球第十躋身國際一線陣營。

　　這筆債券的落地意義遠超融資本身。作為2025年全國離岸地方債的“開門紅”，它不僅為十五屆全運會、橫琴建設等重點項目提供了低成本資金，更通過澳門本地金融基礎設施完成全流程操作，進一步鞏固了澳門作為離岸人民幣債券市場的地位。

　　這是華夏銀行踐行灣區金融互聯互通的又一實踐。未來，華夏銀行將繼續發揮跨境金融服務優勢，依託專業能力服務國家戰略，深度融入粵港澳大灣區建設，攜手共創灣區融合發展新篇章。