産品簡介
債務融資工具承銷業務是指華夏銀行憑藉專業團隊、系統渠道、品牌等優勢，為具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場承銷發行約定在一定期限內還本付息的有價證券。
華夏銀行作為債務融資工具全國首批主承銷商之一，已從業十余載，連續十三年獲“全國銀行間同業拆借中心優秀交易成員”稱號，承銷團隊經驗豐富，專業高效，竭誠為廣大企業服務。
適用客戶
華夏銀行承銷的非金融企業債務融資工具主要包括短期融資券（CP）、中期票據（MTN）、超短期融資券（SCP）、非公開定向債務融資工具（PPN）、資産支援票據（ABN）、長期限含權中期票據（永續票據）、項目收益票據（PRN）、並購票據、綠色票據等品種。華夏銀行可根據企業的不同的融資需求，定制專業的個性化産品。
1．短期融資券：華夏銀行為企業在銀行間債券市場上發行的，約定在1年內還本付息的債務融資工具。該産品滿足企業短期流動性管理要求，期限為1年（含）以內的短期融資工具；待償還餘額不得超過企業凈資産的40%。
2．超短期融資券：華夏銀行為信用評級較高的非金融企業在銀行間債券市場發行的，期限在270天以內的短期融資券。該産品一次註冊、多次發行、提前公告、事後備案，融資額度上不受企業凈資産40%要求的限制。
3．中期票據：華夏銀行為具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場按照計劃分期發行的約定在一定期限還本付息的債務融資工具。該産品滿足企業中長期資金需求，期限為1年以上，待償還餘額不得超過企業凈資産的40%，AA級及以上企業發行中期票據，可與短期融資券分開，單獨計算額度。
4．非公開定向發行債務融資工具：華夏銀行為具備法人資格的企業，向銀行間市場特定機構投資人發行，並在特定機構投資人範圍內流通轉讓的債務融資工具。該産品資訊披露要求相對簡化，無評級要求，在兩年註冊有效期內可分期發行，産品靈活，適合具有個性化融資需求，或因國家秘密及商業秘密保密需要無法滿足公開披露要求，以及暫時不符合公開發行債券要求而有實際融資需求的企業。
5．資産支援票據：華夏銀行為企業在銀行間債券市場發行的，由基礎資産所産生的現金流作為還款支援，約定在一定期限內還本付息的債務融資工具。該産品適用於擁有穩定現金流資産的企業，可以用證券化技術將資産剝離出表，轉化為債項評級相對較高的證券化産品。
6．永續票據。永續票據對於資本支出較大、負債率較高，但整體資質良好，特別是關係到國計民生的電力、交通運輸、市政建設等企業具有吸引力。華夏銀行可為上述企業在銀行間債券市場發行無固定到期日、可遞延支付利息的含權債務融資工具，若設置非強制付息條款，可計入企業的權益，起到改善資産負債結構的功能。
産品功能與特色
1．幫助企業打通在銀行間市場直接融資的通道，豐富企業融資渠道。
2．進一步降低企業的財務費用，改善財務報表結構，提升市場知名度。
辦理流程
1．成立推進小組：在收到企業發債申請以後，我行&&制定個性化債務融資工具金融服務方案，擔任主承銷商，負責協調包括評級、律師、會計師、增信機構在內的各方仲介機構。
2．盡調材料報送：進駐發行企業開展盡職調查，輔導協助企業準備全套註冊文件，向交易商協會推薦。
3．註冊備案發行：做好與交易商協會的項目溝通，取得“接受註冊通知書”後，輔導發行企業選擇最優的發行期進行發行，降低融資成本。
4．後續管理輔導：在債券存續期間，持續開展後續管理，協助並輔導企業做好資訊披露、本息兌付等後續工作。
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