3月13日，在華夏銀行全方位金融服務支援下，北京首創集團成功發行3年期、美元計價海外債券，發行規模4.5億美元。本次債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，共184個投資人參與認購，投資人類型涵蓋中資銀行、中資券商及基金公司、外資銀行、資産管理機構、私人銀行等市場化機構，峰值認購金額48億美元，超發行金額10倍。華夏銀行是本次債券主要投資人及聯席賬簿管理人。
這是華夏銀行踐行“北京的銀行”戰略定位的又一典範，彰顯了市屬國有金融機構在支援首都國企國際化發展、創新跨境金融服務模式上的責任擔當。
紮根首都經濟沃土 澆灌國企發展之花
作為北京市屬國有金融機構，華夏銀行始終將服務首都國企改革發展作為重要使命。首創集團作為北京市的重要國有企業，近年來在全球化戰略方面取得了顯著成效，海外業務不斷拓展，企業國際競爭力持續提升，為首都經濟的國際化進程增添了新的動力。此次華夏銀行助力首創集團成功發行3年期美元債，進一步優化公司債務結構，降低企業財務成本，擴大了首都企業的國際業務影響力。本次債券的成功發行，是華夏銀行與首創集團攜手共進的重要成果，不僅彰顯了華夏銀行在支援北京市屬企業發展方面的堅定決心與強大實力，也為首創集團在國際資本市場上的融資活動注入了強勁動力。
在獲悉首創集團拓展境外融資渠道需求後，華夏銀行快速組建總分聯動專班，憑藉專業的金融市場業務優勢，發揮自身在海外美元債業務方面的豐富經驗和專業判斷，為首創集團美元債發行提供全流程服務，成功協助首創集團完成債券發行。
創新跨境服務模式 暢通雙迴圈金融血脈
華夏銀行充分發揮資源整合和協同行銷的服務優勢，借助境外業務産品優勢、境外分行渠道優勢，積極為優質企業提供海外美元債的投資、承銷與顧問服務，樹立了中資企業境外發債的“北京服務”標桿。未來，華夏銀行將始終堅持以客戶為中心、以價值為導向，積極融入主流經濟産業，將金融服務實體經濟作為根本宗旨，繼續發揮海外業務優勢，深化與優質企業的合作，為企業提供更加全面、專業、高效的跨境金融服務，持續為境內企業海外融資鋪橋搭路，讓融資更便利、更順暢，為實體經濟邁向高品質發展貢獻力量。
華夏銀行黨委書記楊書劍表示，作為首都金融國企，華夏銀行將持續深化“北京的銀行”戰略定位，聚焦“五子聯動”服務首都新發展格局，不斷提升綜合服務能力，在跨境金融、科技金融、綠色金融等重點領域打造特色化服務體系，為首都國企深化改革、提升國際競爭力貢獻更大力量。
此次跨境債券的成功發行，不僅展現了華夏銀行服務國家戰略和實體經濟的能力擔當，更標誌著其向“輕資本、交易型、平臺化”的現代商業銀行轉型邁出堅實步伐。在“雙迴圈”新發展格局下，華夏銀行正以金融創新之筆，全力譜寫服務首都高品質發展的新篇章。
來源：首都建設報
