繼成功助力廣東省政府發行2025年全國首單省級地方政府境外債券後，華夏銀行再傳捷報——近日，作為聯席簿記管理人，華夏銀行成功協助海南省政府在香港發行50億元離岸人民幣債券！
這也是今年全國第二單省級地方政府境外債券，其中包含的全國首單10年期“航太主題”地方政府債券，成為本次發行的亮點。
短短時間內，從粵港澳大灣區到海南自由貿易港，華夏銀行完成了一場精彩的跨境金融服務接力。
飛天夢
10年期債券背後的星辰大海
本次海南省政府離岸人民幣地方債發行，以“規模+創新”雙優勢凸顯價值：50億元總規模，其中，3年期可持續發展債券25億元，5年期藍色債券15億元，10年期航太主題債券10億元。
債券募集資金主要投向海洋保護、民生保障以及航太領域相關重點科研和基礎設施項目，將使用海南自貿港多功能自由貿易賬戶（EF賬戶）進行債券資金交收，為海南自貿港重點項目建設提供穩定資金保障。
10年期航太主題債券的推出，實現了地方政府離岸債品種的創新，首次將資金投向航太産業，將定向用於海南航太基礎設施完善、航太産業鏈培育及技術研發項目，開創“地方債服務特色産業發展”的新模式。
專項債券落地不僅為航太事業發展解決“資金缺口”，更向國際市場釋放海南發展國家戰略性新興産業的明確信號，助力區域産業結構升級。
中國心
離岸人民幣債券的國際魅力
本次債券全部以人民幣計價發行，遵循國際市場規則，在當前的國際金融市場環境下尤顯珍貴。
發行結果顯示，債券發行獲得了投資者普遍關注，吸引了歐洲、亞洲等地區多種類型投資機構參與，包括商業銀行、投資銀行、券商、基金和資産管理公司等。峰值訂單規模近230億元，認購倍數近4.6，體現了國際資本市場對海南自貿港發展前景的認可和信心。
此次業務落地，具有里程碑意義。50億元離岸人民幣地方債的發行，不僅拓寬省級政府境外融資渠道、降低融資成本，更以“首單航太主題債”的創新形式，提升海南在國際資本市場的辨識度與吸引力，為後續引入更多國際資本參與自貿港建設奠定基礎。
“離岸人民幣債券市場正在成為展示中國金融實力的重要窗口。”華夏銀行表示，“我們不僅要幫地方政府融到資，更要讓世界看到中國經濟的活力。”
華夏情
專業鑄就的債券承銷品牌
連續成功承銷2025年全國第一單和第二單省級地方政府境外債券，華夏銀行憑藉的是專業的服務能力。
此次發行，是華夏銀行“屬地分行&&、總行部門調度、香港分行支援”協同機制的又一次生動實踐。
海口分行主動對接，定制“全週期服務方案”
華夏銀行海口分行始終以“服務海南發展”為己任，得知海南省即將發行離岸人民幣地方政府債券後，分行立即主動了解政府發債融資需求與自貿港建設規劃，結合海南政策優勢與産業特點，量身打造涵蓋投融資方案設計、發行宣傳協助、投資者對接的綜合性服務方案。
同時，分行立即組建專項工作組，積極聯繫總行及香港分行，主動協助海南省政府開展境外路演預熱，多渠道向國際投資者解讀海南投資價值，為債券發行造勢，提升市場關注度。
總行全面調度，暢通全流程“關鍵節點”
華夏銀行總行層面高效協作，為業務推進提供“硬核指導”：投資銀行部全程把控方案制定、材料籌備、合規審批等關鍵環節，確保業務流程高效順暢；金融市場部實時跟蹤離岸市場動態，提供專業的利率分析與投資者需求研判，為債券定價與發行節奏提供科學支撐。
香港分行專業支撐，架起跨境服務“橋梁”
作為華夏銀行連結國際市場的重要樞紐，香港分行在此次業務中扮演關鍵角色——擔任聯席簿記管理人，駐守香港發行現場，全程協助海南省政府完成國際投資者路演、需求反饋、價格磋商及簿記建檔工作。憑藉對離岸市場規則的熟悉、豐富的國際投資者資源，為債券合理定價、順利發行提供關鍵支撐。
“就像航太工程需要精確計算，債券發行同樣需要從各個環節精準把握市場窗口。”項目團隊如此形容他們的工作。
從支援粵港澳大灣區建設，到助力海南自貿港騰飛，從綠色發展融資到航太金融創新，位居中國離岸債承銷商一線陣營的華夏銀行，正用專業優勢和服務能力，為中國經濟高品質發展源源注入金融動能。
