時間：2015年4月17日（上午）
地點：華夏銀行大廈二層多功能廳

    主持人：大家好！我是華夏銀行董事會秘書趙軍學。非常感謝大家出席華夏銀行2014年年報分析師見面會。在此，我謹代表華夏銀行對大家的光臨表示歡迎，更對大家長期以來對華夏銀行的關心和支援表示由衷的感謝！
    2014年是我行實施四年發展規劃的第二年，面對複雜多變的經濟形勢，我行認真貫徹落實四年發展規劃的目標要求，堅持穩中求進，著力實施改革創新，加快經營轉型，推進結構調整，提高服務質效，紮實推動全行發展，取得了較好的經營業績。截至2014年12月31日，全行總資産達到1.85萬億元，同比增長10.71%；全年實現歸屬於上市公司股東的凈利潤179.81億元，同比增長15.96%；資産收益率1.02%，同比提高0.04個百分點；凈資産收益率19.31%，同比提高0.01個百分點。
    2014年，我行抓住京津冀協同發展時機，針對京津冀一體化後客戶的服務需求和特點，全國首發京津冀協同卡，為京津冀客戶提供區域化的協同服務，僅3個月就發卡10.4萬張，得到了市場和客戶的廣泛認可。完成100億元二級資本債發行，在境外成功發行10億元金融債。
綜合考慮股東投資回報、監管機構及資本充足率的要求以及更好地促進公司可持續發展，我行以2014年末總股本為基數，每10股現金分紅4.35元（含稅）。同時, 按照每10股轉增2股的比例，將資本公積轉增股本，轉增後總股本106.86億股。
    2014年，我行市場形象穩步提升，獲得了更多機構分析師和投資者的認可。這些進步的取得，離不開在座的各位對我行長期以來的關心和支援。再次向大家表示感謝！
    今天，我行參會人員有：財務負責人、計劃財務部總經理關文傑、信用風險管理部授信管理中心總經理閆炯智、信用風險管理部授信審批中心總經理涂超、公司業務部總經理肖鋼、個人業務部總經理王耀增、中小企業信貸部總經理盧小群、電子銀行部總經理劉琇臣、金融市場部總經理樊燕明、資産管理部總經理許明、發展研究部副總經理高自強等部門負責人。
    首先請管理層介紹我行2014年度總體經營情況；之後與大家進行互動交流。

    介紹總體經營情況：2014年，我行認真貫徹落實發展規劃目標要求，深化改革創新、推進結構調整、提高服務質效、確保穩定運作，全面完成年度經營目標。2014年總體經營情況和特點：一是資産規模穩定增長。報告期末，總資産規模達到18,516.28億元，比年初增加1,791.81億元，增長10.71%。貸款總額9,399.89億元，比年初增加1,168.20億元，增長14.19%。個人貸款佔比18.6%，比年初提高1.3個百分點；小企業貸款佔比22.7%，比年初提高2.5個百分點。存款總額13,032.16億元，比年初增加1,256.24億元，增長10.67%。存款日均同比增長13.8%，比餘額增速快3個百分點。
    二是盈利能力持續增強。報告期內，歸屬於上市公司股東的凈利潤179.81億元，增長15.96%，比資産增速快5.25個百分點；非利息凈收入佔比14.7%，比年初提高0.5個百分點；投資及資金凈收入佔比15.7%，比年初提高3.5個百分點；實現中間業務收入89.11億元，增長26.72%，比營業收入增速快5.34個百分點；資産收益率和凈資産收益率雙提升，資産收益率達到1.02%，同比提高0.04個百分點；凈資産收益率19.31%，同比提高0.01個百分點。
    三是業務結構不斷改善。客戶結構不斷優化，對公客戶數增長12.44%，個人客戶數增長23.60%。資産負債結構穩中趨好，將資源向效益貢獻好、成本低、資本佔用少的業務傾斜，資産負債結構更趨合理。加快小企業和個人業務發展，小企業貸款繼續保持“兩個不低於”，個人貸款餘額比年初增長22.41%。成本收入結構不斷改善，實施成本費用細分管理，嚴控資金成本，成本收入比37.57%，同比下降1.36個百分點。中間業務收入佔比16.24%，同比提高0.69個百分點。
    四是服務質效持續提升。“華夏服務”品牌建設不斷深化，營業網點服務質效持續提升，服務設施進一步完善，人性化服務細節不斷優化，年末營業網點總數達590家。産品研發推廣力度加大，首推小企業網路貸、小微企業年審制貸款等特色産品，全國首發京津冀協同卡得到市場與客戶認可。加強“第二銀行”建設，優化網上銀行、移動銀行服務功能，推出直銷銀行和微信銀行，打造“智慧電子銀行”。
    五是經營運作保持穩定。全面規劃風險管理體系，梳理規範風險防控流程，加強創新業務風險管理。強化信貸運作管控，進一步擴大對重點行業、領域的風險管控範圍，加強問題貸款清收處置，不良貸款率1.09%。異地災備中心正式投産運營，“兩地三中心”總體架構初步形成，完成34家一級分行同城災備中心建設和切換演練。內控合規與案防廉防持續加強，實現全年“零案件”。應急管理體制機制更趨完善，強化業務連續性和聲譽風險管理，健全制度規範。
    當前，新常態下經濟發展呈現許多不同於以往的新情況、新特點，經濟發展動力正從傳統增長點轉向新的增長點，商業銀行面臨的環境更加錯綜複雜，面臨的發展條件發生了新變化，對商業銀行的經營管理、風險管控和業務創新能力提出更高要求，需要商業銀行主動適應，加快轉型。
    2015年，是我行實施《2013—2016年發展規劃綱要》的關鍵一年，我行將全面深化“中小企業金融服務商”戰略，持續打造“華夏服務”品牌，深化改革創新，加快結構調整和經營轉型，努力降本增效，確保全面完成全年各項工作任務。

    主持人：剛才我們向大家介紹了2014年度我行總體經營情況。下面進入互動環節，歡迎大家提問。

    提問：2014年華夏銀行凈息差變化情況如何？變動因素主要有哪些？
    回答：2014年凈息差情況：我行近三年凈息差總體保持平穩。2014年凈息差2.69%，同比提高0.02個百分點。凈息差同比變動的原因體現在：一是突出以結構調整為導向的預算控制，強化規模增長和成本控制的平衡，改善存款和客戶結構。二是深化負債差異化定價管理，優化高成本主動負債結構。三是貸款定價與結構調整相結合。貸款資源配置與利差水準掛鉤，提高貸款定價對風險覆蓋的要求，並單獨制定個人貸款和小企業貸款計劃。四是加強市場化業務調控力度。預算內比例管理與預算外有償使用相結合，按季動態監控調整；對市場化業務産品實行利率上、下限指導，並監控執行情況；繼續實行同業報價行制度，提高資金運作效率。

    提問：央行兩次降息疊加存款利率上限進一步打開後，貴行貸款端和存款端利率進行哪些調整？華夏銀行將採取何種應對策略？
    回答：利率市場化改革加速推進背景下，為綜合平衡規模增長和效益實現，我行全面評估了客戶敏感度及市場競爭能力，綜合考慮各項因素後，確定了我行的存款掛牌利率。貸款利率主要考慮覆蓋資金成本、運營成本、風險成本、資本盈利目標等。
    為保持利潤穩步增長，我行主要通過結構調整和加強內部管理，抵減降息影響：一是深化“中小企業金融服務商”的戰略定位。重點擴大中小企業客戶群體，通過對等提供全面綜合性金融服務，提高綜合回報。二是加大風險識別，強化風險管控，通過夯實資産品質基礎支援盈利。三是關注不同客戶族群的需求，以多元化、個性化的服務提高存款産品競爭力。四是提高非利息收入佔比，逐步降低對利息收入的依賴。五是利率下行期適度提高固定利率貸款和按年調整貸款佔比。

    提問:在利率市場化、存款保險制度將推出背景下，華夏銀行的存款壓力如何？面對存款分流壓力將如何應對？
    回答：《存款保險條例》已正式發佈，並將於5月1日起實施，銀行業發展進入新常態。利率市場化改革繼續，存款浮動上限或將全面放開，定價因素在銀行籌資中的作用不斷提高，成本上升、競爭加劇、存款分流將是銀行業面臨的共性問題，存款組織將面臨較大壓力。面對存款分流壓力，我行將加快轉變、加強創新，努力擴大客戶總量，著力優化客戶結構，提高客戶品質；深化“中小企業金融服務商”戰略，抓住小企業客戶“小金額、大群體”的特點，充分利用電子銀行、移動銀行、平臺金融等現代化服務方式和手段，實現增長；開發服務結算戶，加強結算資金組織，實現存款穩定、資金成本降低、中間業務收入增加；大力開展産品和服務創新，加快適銷對路的産品創新推廣，把更多的客戶變成用戶。

    提問:華夏銀行2015年再融資方面的具體計劃是什麼？是否考慮普通股融資或發行優先股？
    回答：根據我行2013-2018年資本規劃，規劃期內，除內源性積累補充資本外，適當利用優先股等外源性資本補充工具，拓展資本補充來源。2015年，計劃非公開發行不超過200億元優先股。擬定的發行方案、發行預案等相關議案已經董事會審議通過。後續將按照《優先股試點管理辦法》等法律法規要求，向監管部門提交申請材料，視審批情況，力爭年內完成發行。發行完成後，募集資金將按照有關規定用於補充其他一級資本，使一級資本充足率和資本充足率滿足監管標準和資本規劃目標的要求。

    提問:貴行對於未來資産證券化方面産品的推出計劃是怎樣的？對於基礎資産類型是如何考慮的？貴行未來三年資産證券化預計規模和主要打包資産變化是怎樣的？是否會嘗試在銀行間市場以外的交易所市場發行？資産證券化預計對貴行規模和利潤增長的貢獻度如何？
    回答：我行將繼續加快推進資産證券化業務發展，抓住市場有利時機，探索多元化、多渠道證券化業務開展。在基礎資産類型方面，以公司類貸款為主，逐步向小微、個貸、信用卡等類型拓展，同時正在研究對買入返售資産等類信貸業務的證券化，盤活存量，緩解資本壓力。在發行渠道方面，積極推進從銀行間市場向交易所、私募等領域的拓展。
    資産證券化的發行規模和發行利率仍存在較多不確定性因素，未來三年資産證券化規模和主要打包資産將根據市場形勢、存貸比、信貸規模總量以及資本支援能力進行適時調整。開展信貸資産證券化業務，對盤活存量資産、拓展資産運用渠道、釋放增量規模空間和提高利潤貢獻度具有積極意義。

    提問: 去年以來，我們可以看到華夏銀行在經濟下行的壓力之下，還是表現出了較好的風險控制能力。在這裡想了解一下華夏銀行2014年及2015年以來資産品質狀況是怎樣的？2015年資産品質的變化趨勢是怎樣的？
    回答：2014年末我行集團口徑的不良貸款餘額102.45億元，比上年末增加28.02億元；不良貸款率1.09%，比上年末上升0.19個百分點。2014年，受國內經濟增速放緩、結構調整、增長方式轉變等因素影響，我行資産品質面臨較大壓力，通過持續優化信貸業務投向與結構、強化信貸運作管控、夯實授信業務基礎管理、加強日常風險監測和風險預警、突出重點領域和行業風險防控、加大問題貸款清收處置等措施，2014年我行的資産品質總體運作平穩，與內外部經濟形勢特點較為吻合。
    2015年，銀行業面臨的信用風險形勢仍然嚴峻。我行將加強資産品質管控的前瞻性和主動性，毫不鬆懈地加強風險管控，來應對環境的變化，保持資産品質穩定。

    提問: 想了解一下目前華夏銀行平臺金融業務的發展狀況？管理層可否分享2014年及2015年以來平臺金融業務的相關數據？平臺金融在哪些業務領域開展實踐？與市場同類型産品相比，有何獨特的競爭力？
    回答：我行的平臺金融是運用網際網路將華夏銀行支付融資系統與企業ERP、銷售或財務等系統對接，基於平臺客戶與其上下游、體系內的小微企業和個人客戶之間的交易資訊，為小微企業和個人客戶提供本外幣線上融資、資金支付，支援跨行支付等服務，為平臺客戶提供本外幣的資金結算、線上對賬、現金管理等服務。實現資訊流、資金流、物流的同步，將銀行金融服務嵌入企業日常經營過程，為企業提供綜合金融服務。
    （1）業務快速發展，應用領域逐步拓寬。2014年，我行的“平臺金融”業務模式已經在核心企業、大宗商品市場、市場商圈領域迅速推廣；平臺客戶達到353戶，服務小企業客戶達15,906戶，貸款餘額33.93億元；業務開展以來，累計交易達到46.74萬筆，累計交易金額203.28億元；累計放款2.59萬筆、金額130.21億元，平均每筆貸款50.28萬元；累計還款3.36萬筆、金額96.28億元，平均每筆還款28.67萬元，充分體現其“小、快、靈”的優勢。2015年一季度末，我行平臺金融業務持續呈現了快速發展的態勢。
    2014年，平臺金融應用領域進一步拓寬，充分發揮資金支付（跨行支付）、線上對賬、批量列印收據等資金結算服務功能，成功推廣應用於學校收費領域。目前，“平臺金融”業務模式已逐步拓展到保障房租金、物業費、供暖費收取等一對多收費模式領域應用。
    （2）“網際網路+平臺金融”，打造“中小企業金融服務商”。華夏銀行提出打造“中小企業金融服務商”，而不是“中小企業信貸服務商”，因此，我們更注重為客戶提供一站式的綜合電子金融服務。在小企業業務的發展上，我們秉承“燒餅上找芝麻”的行銷策略，圍繞平臺客戶批量服務小微企業，圍繞交易資訊提供金融服務，通過網際網路+平臺客戶+上下游小微企業+銀行，多方融合的發展，緩解小企業融資資訊不對稱的難題，提升小微企業獲貸率。具體來説:
    一是業務品種豐富。可以提供人民幣和外幣貸款(美元、歐元、日元、港幣)的發放、支付及還款等功能，以及電子票據出票申請、審核、查詢和撤票等功能，可提供信用證的線上開證、外匯匯款、線上結售匯等功能。下一步，還將進一步支援客戶線上購買、贖回理財、基金等功能。
    二是融資模式多樣。可以為小企業和個體工商戶提供小企業網路貸系列産品，包括電子保理融資、應收賬款池融資、電子訂單融資、採購融資、未來提貨權電子保兌倉融資、交易市場優先權處置融資、交易市場未來提貨權電子保兌倉融資以及POS網貸。
    三是服務功能靈活。支付方式靈活，客戶在支付訂單時，可以選擇自有資金支付、自有資金+貸款支付、貸款支付等支付方式。線上實時對賬，資金到賬後即完成對賬，並實時向平臺客戶系統反饋支付狀態及明細，減少客戶財務人員的人工比對工作量。分戶計息、分戶返回，對於有集中收款、分戶管理、批量返還管理要求的平臺客戶，支援多種計息規則，並可將收款資金批量自動返還至付款人的付款賬戶。

    提問： 想問一下2014年華夏銀行網際網路金融戰略的發展成效如何？對盈利貢獻如何？
    回答：華夏銀行用開放的心態，積極擁抱網際網路，實施“網際網路+”計劃，通過打造“第二銀行”、建設“三個專屬”，充分運用網上銀行和移動銀行兩個平臺服務廣大客戶。華夏銀行在網際網路金融創新方面，已經構建起包括智慧網銀、智慧網站、智慧移動銀行、智慧直銷銀行、智慧客服等在內具有“智慧”特色的電子銀行服務體系；推出了小企業網路貸、電子訂單融資、POS商戶融資等網際網路融資産品，可以為各種客戶群體或網際網路服務生態圈提供優質的綜合金融服務。
    圍繞客戶“敢用、好用、願用” 六字方針，華夏銀行加強電子銀行産品創新，順應以“客戶主導一切”為原則的BANK3.0時代，按照“極致體驗”網際網路思維和“極簡金融”設計理念，圍繞客戶業務“場景”，優化移動銀行業務展現形式和業務流程，強化智慧特色。推出了直銷銀行，實現全流程線上開戶，線上購買産品，打造開放的網際網路綜合金融服務平臺。2014年，我行獲得了由中國金融認證中心頒發的“移動金融最具競爭力”獎項。
    截止2014年底，移動銀行客戶總數達到158.89萬戶，網上銀行客戶總數突破330萬，電子銀行交易筆數達到9,905.26萬筆；電子銀行交易金額達到15.44萬億元；電子銀行動賬交易替代率達到81.61%。第二銀行戰略的實施較好地發揮了物理銀行和電子銀行的協同效應，降低了網點的運營成本和客戶的交易成本，提升了客戶的交易活躍度和産品使用率，客戶粘性得到提高，改善了我行的客戶結構，在降本增效和盈利貢獻度方面起到了較大的促進作用。

    提問：我們可以看到近年來，華夏銀行的管理水準一直在穩步提升，這與貴行在戰略上、在經營上付出的努力是密不可分的。管理層可否講一講往後看，華夏銀行在戰略調整、業務發展佈局等方面是怎樣打算的？
    回答：非常感謝您的評價。2014年我行深化改革創新，推進業務結構調整，提高服務質效，紮實推進各項工作，取得了較好的經營業績。未來，面對宏觀經濟增速放緩、利率市場化加快、監管規範進一步加強、同業競爭加劇等外部環境的變化和挑戰，我行將積極適應經濟發展的新常態，深化實施“中小企業金融服務商”戰略，努力打造“華夏服務”品牌。
    一是全面實施“中小企業金融服務商”戰略。在向客戶提供融資、結算、理財、諮詢等傳統金融服務上下功夫。同時，不斷健全、完善相關的配套政策和具體的業務措施，深化科技手段的運用，進一步滿足以中小企業為重點的廣大客戶的個性化、多樣化需求，為客戶提供包括企業諮詢、網路建設、電商孵化等諸多增值服務在內的全面金融服務。
    公司業務以中小企業為主要客戶定位，為中小企業客戶提供包括融資、結算、財富管理、企業諮詢、增值服務在內的全面金融服務，形成明顯特色和較強的市場競爭力，做中小企業客戶的主辦銀行；個人業務以中等收入以上客戶為主要目標客戶群體，為其提供多元化、多層次、多渠道的優質産品和服務，做個人客戶的“大眾理財銀行”。此外，全面打造“第二銀行”，積極推進現有銀行産品盡可能遷移到電子銀行辦理，使電子銀行盡可能覆蓋物理銀行服務功能，使我行的電子銀行變得安全、好用、愛用。同時，大力發展以社區為主要依託的小型支行和社區銀行網點，總體上保持物理網點的適度增長。
    二是打造“華夏服務”品牌。增強科技對經營發展的服務支援。加快科技創新，通過提高科技水準優化流程，實現減負增效，促進經營發展。不斷提升産品服務客戶的能力。堅持以客戶為中心、以需求為導向，積極加大産品創新發展。
    三是加快發展方式向結構效益型轉變。從規模效益型向結構效益型、服務效益型轉變，從重資産向輕資産、重交易和服務轉型，更加注重銀行資産結構的調整，使銀行更經濟、結構更合理。華夏銀行未來可能不追求規模最大，但會追求更經濟、結構更合理和服務更有效。
最後一個，就是全面提升風險管控能力。強化規範運營，著力提高風險管控能力。商業銀行本身就是經營風險的企業，風險管控能力高低直接決定著銀行的核心競爭力。未來要更好地應對利率市場化所帶來的風險，必須有科學的風險文化價值導向，必須全面提升風險經營與管控能力。
    主持人：謝謝大家的提問。再次感謝各位分析師和投資者的參與，2015年，我行將積極適應經濟發展的新常態，全力推動業務發展，圓滿完成2015年各項經營任務。今天的交流會到此結束，謝謝大家！
（會議結束）